Fibra Uno emite bonos quirografarios por 650 mdd

El fideicomiso inmobiliario Fibra Uno anunció la exitosa colocación de bonos quirografarios en el mercado internacional por 650 millones de dólares.

En un comunicado, la empresa detalló que 275 millones de dólares corresponden a la reapertura del bono con cupón de 6.39 por ciento con vencimiento el 15 de enero de 2050, a un rendimiento de 6.25 por ciento, y un precio de 101.862.

Añadió que 375 millones de dólares corresponden a la reapertura de los bonos con cupón de 4.869 por ciento con vencimiento el 15 de enero de 2030, a un rendimiento de 4.95 por ciento y un precio de 99 392.

"A Fibra Uno le complace anunciar que el libro tuvo una 'sobresuscripción' de 3.4 veces, lo que nos permitió incrementar a 650 millones de dólares, excediendo la cantidad objetivo inicial de 500 millones de dólares", señaló la empresa.

De acuerdo con Fibra Uno, la emisión tiene una calificación de Baa2 por Moody's y de BBB por Fitch, con perspectivas estable y negativa respectivamente.

“Con esta emisión, FUNO reafirma la fortaleza del valor de su crédito y la confianza de sus inversionistas en México, en la compañía y en su modelo de negocio”, se lee en el comunicado.

JVR