Hacienda coloca bonos por 15 mil mdp a plazo de 3 años

El Gobierno de México colocó 15 mil millones de pesos a través de una subasta sindicada para incluir una nueva referencia de Bonos M a tasa de interés fija a tres años en el mercado de deuda local.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que la colocación de la nueva referencia se realizó bajo condiciones favorables para el Gobierno Federal, pese a la elevada volatilidad que hay en los mercados financieros internacionales y de la incertidumbre asociada al comportamiento de la economía mundial.

El nuevo bono de referencia con vencimiento en marzo de 2023 y clave de emisión M 230309, pagará un cupón de 6.75 por ciento y ofrecerá a los inversionistas un rendimiento de 6.71 por ciento, 14 puntos base por debajo de la tasa de rendimiento máxima ofrecida en la subasta sindicada.

La dependencia precisó que se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros, así como con una demanda total de más de 28 mil 200 millones de pesos, equivalente a 1.9 veces el monto colocado.

Expuso que esta operación se enmarca dentro de la estrategia delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2019, la cual busca contribuir al buen funcionamiento del mercado de deuda local, fortalecer las referencias del mercado para los distintos participantes y obtener condiciones favorables de financiamiento para el Gobierno de México.

La colocación se realizó a través de los formadores de mercado mediante una subasta sindicada, método que permite colocar un monto relevante entre los inversionistas para que las nuevas emisiones cuenten con mayor liquidez, lo que contribuye al proceso de formación de precios y promueve una adecuada distribución de los instrumentos colocados.

La SHCP mencionó que esta operación complementa el programa de colocaciones primarias del gobierno federal que semana a semana tienen lugar por conducto del Banco de México (Banxico).

“Las condiciones favorables alcanzadas en esta transacción reflejan la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos económicos de nuestro país”, destacó.