Gobierno coloca bonos por 36,662 mdp

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que el Gobierno de México realizó una colocación de bonos ayer por la mañana en los mercados internacionales, por mil 750 millones de euros, equivalente a 36 mil 662 millones de pesos, aproximadamente. Es la primera emisión realizada por un soberano de América Latina en el mercado europeo, en 2020.

Del monto total, mil 250 millones de euros provinieron de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en enero de 2030 y 500 millones de euros provinieron de la reapertura del instrumento con vencimiento en abril de 2039 (emitido originalmente en abril de 2019). Hacienda dijo en un comunicado que mil millones de euros serán utilizados para recomprar de manera anticipada un bono al 2021 y disminuir amortizaciones de deuda externa programadas para el siguiente año.

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México obtuvo la tasa cupón más baja en toda su historia para bonos denominados en euros, es decir, 1.125 por ciento anual en el nuevo papel a 10 años.

Por su parte, en la reapertura del bono 2039 se logró una tasa de rendimiento del 2.0 por ciento, lo que implica una reducción de 96 puntos base respecto a la tasa de rendimiento al momento de su colocación original en abril de 2019.

La operación, junto con la emisión en dólares llevada a cabo el pasado 6 de enero por dos mil 300 mdd, convierten a México en líder de las emisiones soberanas de América Latina este año. Además, con las primeras emisiones en dólares y euros, se facilita el acceso a estos mercados, aseguró la dependencia.

El dato: La operación logró una demanda de 6, 600 millones de euros, es decir, 3.8 veces el monto final.