Con bancos, Pemex busca refinanciar 5 mmdd de su deuda

Petróleos Mexicanos (Pemex) acudió a distintas instituciones financieras para refinanciar al menos cinco mil millones de dólares en bonos y una deuda de mayor vencimiento, señalaron fuentes familiarizadas con el tema.

De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America son algunas de las instituciones financieras que lideran la operación.

El Gobierno Federal puede proporcionar a Pemex un préstamo a corto plazo o una inyección de efectivo para facilitar la transacción, señaló una de las fuentes.

Durante la jornada de ayer, la agencia calificadora Moody’s recomendó a Pemex mejorar su capacidad de financiamiento interno y alcanzar un crecimiento moderado de su producción de petróleo.

Las recomendaciones de la agencia son para frenar una posible reducción de su calificación crediticia, además de generar un flujo de caja libre para la reducción de su deuda.

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Dichas observaciones surgen en un entorno en cual el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF 2020), proyecta una nueva ayuda fiscal para la petrolera por 86 mil millones de pesos.

Pemex ha dicho que no aumentaría la deuda neta este año o el próximo, pero la caída global en las tasas de interés en los últimos meses ha abierto una ventana atractiva para la refinanciación, según la agencia de noticias especializada.

Durante el segundo trimestre del año, la petrolera registró 14 mil 600 millones de dólares en deuda con vencimiento en los próximos 12 meses.

lps