Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México y América Latina, anuncia que el viernes 7 de agosto del presente año, se llevó a cabo de manera exitosa la oferta pública y colocación de dos bonos quirografarios y con etiqueta verde, emitidos en el mercado nacional por un monto de Ps. $7,500 millones.
Los recursos de la oferta serán utilizados para refinanciar deuda. Del total, Ps. $4,300 millones corresponden al bono 26V-2V con tasa fija de MBONO + 170 pbs (o 10.81% fija) con vencimiento en julio de 2036. Asimismo, Ps. $3,200 millones corresponden al bono 26V a tasa variable de TIIE + 85 pbs con vencimiento en agosto de 2029. Con estas emisiones, el nuevo plazo promedio de nuestra deuda es de 7.6 años.
Asimismo, a Fibra Uno le complace anunciar que el libro tuvo una demanda de más de Ps. 18,000 millones, es decir, una sobresuscripción de 2.5 veces.
Con esta emisión verde, FUNO reafirma su liderazgo en ASG en la industria, así como la fortaleza de su valor crediticio y la confianza de sus inversionistas en México, en la compañía y en su modelo de negocio. La emisión tiene una calificación de AAA(mex)/ HR AAA por parte de Fitch y HR Ratings, respectivamente.
FUNO agradece a todas las autoridades y a los colaboradores que ayudaron a que esta emisión fuera posible.
am
