Hacienda emite deuda en el extranjero por 2 mil 300 mdd

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó ayer la emisión de deuda en los mercados internacionales por un monto de 2 mil 300 millones de dólares.

La dependencia indicó que se colocó mil 500 millones de dólares en un nuevo bono a 10 años y se levantó 800 millones de dólares adicionales con la reapertura de otro papel con vencimiento en enero de 2050..

La Secretaría de Hacienda detalló que durante la operación bursátil se brindaron a los tenedores de bonos en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028, la opción de intercambiar sus instrumentos por uno nuevo a 10 años o por efectivo.

Con ambas transacciones el Gobierno Federal alcanzó los siguientes objetivos:

Cubrir el 100% de las amortizaciones de deuda externa de mercado del Gobierno Federal programadas para 2020

Cubrir aproximadamente el 58% de las necesidades totales de financiamiento externo del Gobierno Federal programadas para 2020;

Mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado del Gobierno Federal al intercambiar bonos denominados en dólares con vencimiento en el corto y mediano plazo por un bono de largo plazo; y,

Mantener una curva de rendimientos en dólares líquida que facilite el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.

Financiamiento

La captación de 2 mil 300 millones de dólares se llevó a cabo de la siguiente manera: 1 mil 500 millones de dólares a través de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con fecha de vencimiento en abril de 2030 y 800 millones de dólares a través de la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050 el cual fue emitido originalmente en julio de 2019.

El nuevo bono de referencia a 10 años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 3.3 por ciento y pagará un cupón de 3.2 por ciento.

Al respecto, es importante resaltar que la tasa cupón alcanzada en este nuevo bono a 10 años representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el Gobierno Federal en el mercado en dólares.

Por su parte, el bono en dólares con vencimiento en enero de 2050, el cual paga una tasa cupón de 4.5 por ciento, fue reabierto a una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.0 por ciento, lo cual representa una mejoría en comparación a la tasa de rendimiento al vencimiento de 4.5 por ciento al momento de su emisión original en julio de 2019.

La operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 14 mil 700 millones de dólares, equivalente a 6.4 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 350 inversionistas institucionales a nivel global.

Manejo de pasivos

El ejercicio de manejo de pasivos alcanzó un monto total de 1 mil 500 millones de dólares.

Se ofreció a los tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de intercambiar sus bonos por el nuevo bono a 10 años o por efectivo.

Con este componente de manejo de pasivos se disminuyeron compromisos de pago de amortizaciones para los siguientes 8 años.

El dato: La Secretaría sostuvo que continuará monitoreando las condiciones en los mercados internacionales para identificar ventanas de oportunidad en el financiamiento externo.

lps