Fotoarte Jesús Díaz La Razón
Grupo Bimbo, la panificadora más grande de México y una de las más grandes del mundo, logró un acuerdo con Sara Lee Corporation para comprar su negocio de panificación en Estados Unidos, por 959 millones de dólares, libre de deuda.
La empresa estimó que la integración de Sara Lee North American Fresh Bakery (Sara Lee NAFB) a las operaciones de Bimbo Bakeries Usa (“bbu), subsidiaria de Bimbo en Estados Unidos, generará sinergias anuales de entre 150 millones a 200 millones de dólares para 2013.
Para financiar la operación utilizará recursos propios así como financiamiento disponible bajo líneas de crédito comprometidas existentes de largo plazo.
Una vez concretada la adquisición, la cual fue aprobada por el consejo de administración de ambas empresas y se espera que se cierre durante el primer semestre de 2011, la compañía mostrará una relación pro forma de deuda total a utilidad de operación más depreciación, amortización (Uafida) de aproximadamente 2.6 veces.
El director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, dijo que “esta adquisición es una muestra de nuestro compromiso y particular enfoque en construir un negocio de panificación en Estados Unidos que ofrezca productos de la más alta calidad y del más alto valor y marca un hito importante en nuestra compañía”.
“La inclusión de Sara Lee NAFB a BBU mejorará y complementará nuestro portafolio de marcas y productos, expandirá nuestra cobertura geográfica y nos ofrecerá una plataforma de fabricación y distribución para servir mejor a nuestros clientes a lo largo de EU”, dijo el presidente de Bimbo Bakeries Usa, Gary Prince
La adquisición incluye la licencia perpetua de la marca icónica Sara Lee®, libre de regalías, para su utilización en productos de panificación en América, Asia, África y países de Europa de este y central, así como una gama de marcas regionales con alto reconocimiento en sus mercados locales, precisó la empresa.
Sara Lee NAFB opera 41 plantas, cuatro mil 800 rutas de distribución y emplea a aproximadamente 13 mil colaboradores. En los últimos 12 meses reportó ventas por dos mil millones de dólares y una Uafida por 109 millones de dólares.
