Sexta transacción de refinanciamiento

Hacienda refinancia deuda por 99 mil mdp

Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que refinanció 99 mil 881 millones de pesos en “diversos instrumentos de deuda” en el mercado local

Sede de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sede de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este lunes que refinanció 99 mil 881 millones de pesos en “diversos instrumentos de deuda” en el mercado local.

Los instrumentos fueron Cetes, Bonos M y Udibonos de corto plazo. Del total recomprado: 11 mil 984 millones de pesos correspondieron a vencimientos programados para 2025, 68 mil 648 millones de pesos a vencimientos de 2026 y 19 mil 249 millones de 2027.

Se colocaron instrumentos con vencimientos entre 2029 y 2054, fortaleciendo así la curva de rendimientos en el mercado local y promoviendo una mayor profundidad y liquidez”, indicó Hacienda.

Explicó que esta operación marca la sexta transacción de refinanciamiento realizada por la Secretaría de Hacienda en 2025, por lo que así reafirma su compromiso con un manejo proactivo, eficiente y sostenible de la deuda pública.

Añadió que el plazo promedio de los instrumentos retirados era de 1.12 años, y el plazo promedio de lo colocado es de 7.20 años, lo que ayuda a extender el perfil de amortización en 6.08 años.

“Con esta operación, Hacienda continúa con la estrategia de manejo de pasivos del presente año en el mercado local”, indicó.

Señaló además que las condiciones alcanzadas reflejan “la confianza” de los inversionistas en la solidez macroeconómica del país, en el compromiso de mantener la deuda en una senda sostenible y en el cumplimiento de los lineamientos de deuda aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2025.

En mayo pasado, Hacienda informó la compra de 154 mil millones de pesos en los mismos instrumentos que hoy anunció

La institución señaló que 46 mil millones de pesos correspondieron a vencimientos en 2025, 60 mil millones en 2026 y 48 mil millones en 2027.

Añadió que se emitieron nuevos instrumentos con vencimientos entre 2027 y 2054, privilegiando emisiones a tasa fija y de largo plazo.

A inicios de julio, la dependencia indicó que, como parte de su estrategia de refinanciamiento, realizó la ejecución de la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos soberanos con amortizaciones programadas para 2026.

El primero denominado en dólares, por un monto de 2 mil 60 millones de dólares, y el segundo denominado en euros, por un monto de mil 327 millones de euros, equivalente a mil 533 millones de dólares, dando así un total de 3 mil 593 millones de dólares.

De acuerdo con Hacienda, estas operaciones permiten reducir al mínimo las amortizaciones de deuda externa previstas para el próximo año, otorgando mayor flexibilidad para aprovechar oportunidades en los mercados financieros internacionales.

Dicha operación se sumó a la de manejo de pasivos realizada el pasado 23 de junio por 2 mil 501 millones de dólares.

El gobierno federal acumuló un refinanciamiento total de deuda externa por 6 mil 094 millones de dólares hasta inicios de julio.

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FGR